芯片界50年三国演义史:英特尔落寞、AMD复兴、英伟达在AI新时代如鱼得水……

时间:18-09-18 09:13 责任编辑: 来源: 点击:

  芯片巨头的战场从来都不寂寞,在激烈的捉对厮杀中,英特尔、AMD、英伟达这场三国大戏已经延续了数十载。

  三国割据中,一度形成了AMD在CPU市场作为中下马对战英特尔的上马、在GPU市场对英伟达的上马的田忌赛马格局,但这种格局在最近五年发生了惊人的反转,曾经的“老大”英特尔落寞、AMD复兴、GPU之王英伟达在AI新时代如鱼得水。

  这一点在股价和市值上反应得格外明显。英伟达短短数年即实现了十倍股的传说,5年涨了16.4倍,本年迄今(YTD)涨幅36.1%,AMD的五年涨幅(6.8倍)稍显逊色,但今年的表现就算放在所有科技股中也算一骑绝尘(177.6%),相对而言,老牌霸主英特尔5年涨幅仅0.98倍,YTD甚至是-2.73%的收益率。

  AMD和英伟达之所以在过去两年半的表现惊艳世人,最重要的原因正是两者抓住了大时代之匙。华尔街见闻会员专享文章《疯狂AMD——反超英特尔,紧咬英伟达! 》曾提到,计算和图像处理的能力使得这两家公司在云计算和AI业务上获得更高估值弹性,这是本轮两家“显卡”公司暴涨的最强推手。

  正如亚马逊抓住电商零售的时代之匙,沃尔玛“沉沦”;阿里和腾讯抓住IM的时代之匙,百度“沉沦”。在10年以上的行业大机遇面前,AMD和英伟达的崛起,与英特尔的“沉沦”,正形成鲜明的高低错位趋势,并且很可能仅仅是刚刚开始。

英伟达、英特尔、AMD过去5年的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

  英伟达、英特尔、AMD过去5年的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

英伟达、因特尔、AMD年初至今(YTD)的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

  英伟达、因特尔、AMD年初至今(YTD)的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

  01

  回到最初:1968-1985 英特尔登王座,AMD稳坐第二把交椅

  创立于1968年的英特尔(Intel)和创立于1969年的超威半导体(AMD),创始人同出仙童半导体公司一门。

  英特尔的创始人包括“摩尔定律”的提出者戈登.摩尔(Gordon Moore)、“集成电路之父”的罗伯特.诺伊斯(Robert Noyce),而AMD的创始人是仙童的销售高管杰里·桑德斯(Jerry Sanders)。

  创始人的不同背景决定了前者重技术和研发(对资金和业内最牛人才天然比后者有号召力)、后者重市场营销的不同基因。比起“5分钟就拉来500万美元”风投的英特尔,花了“500万分钟才拉来5万美金”(桑德斯回忆称)的AMD注定会趋利避害选择追随行业头把交椅公司的技术步伐、老老实实做学习和复制者、靠低价和性价比来守住第二大供应商的位置。

芯片界50年三国演义史:英特尔落寞、AMD复兴、英伟达在AI新时代如鱼得水……

  02

  CPU时代:老大老二大打出手,新人英伟达摸索成长之路

  1)1985-1995年 英特尔和AMD撕官司;英伟达创立

英特尔 AMD股价 1985-1995 (Yahoo Finance) (深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

  英特尔 AMD股价 1985-1995 (Yahoo Finance) (深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

  英特尔吃肉、“第二大供应商”AMD抱大腿喝汤这个趋势持续了20年,直到两家陷入了1987-1995年的世纪诉讼大战。

  1982年,为了拿下IMB的PC外包订单,英特尔被迫和AMD合作、签订了5年技术合作协议授权AMD代工生产自己的X86系列处理器。然而英特尔很快发现,技术授权给“缺的就是技术”的AMD会威胁到自己的地位,于是在1985年单方面撕毁了技术合作协议。踢开AMD自己来做当时技术最领先的386处理器,而AMD刚推出自己的AMD386处理器。

  此时的AMD,可不是当年一穷二白有大腿抱就够了的小弟了,IBM的单子对英特尔和AMD都意味着赚到了重要的一桶金,至少是够打官司的一桶金,于是AMD将英特尔告上法庭,两大巨头开始了长达8年的诉讼持久战。

  1995年,AMD虽然赢了官司,但被英特尔“恶意”拖过了386的技术时代。等到官司落定,AMD可以合法销售自己的AMD386系列时,英特尔早在1993年就已经推出了吊打386的586奔腾系列处理器了。

  后起之秀英伟达此时处在创立后的第3年,刚推出了第一款多媒体加速器NV1。“小透明”英伟达虽然也是芯片公司,但明确提出自己的愿景是研发电子游戏中3D图像的专用芯片、致力于给玩家带来更逼真的视觉体验。

  2) 1995-2005 官司打完了英特尔和AMD正面刚技术;英伟达转型GPU

  烧了千万美元诉讼费、被英特尔的拖延战术拖得“虽胜尤败”的AMD,在这场世纪官司之后,决心在研发上跟英特尔正面拼,不再在技术上如此被动地受制于人。

英特尔 AMD股价 1995-2005 (Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

  英特尔 AMD股价 1995-2005 (Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

  于是,从1997年到2005年,半导体市场出现了AMD和英特尔拳(你)脚(追)相(我)向(赶)尔虞我诈的快速迭代现象。

  1997年,英特尔偷鸡不成蚀把米:为了打击靠Socket7兼容插座来解决自身山寨处理器与英特尔平台不兼容问题的各大“蹭饭”竞争对手们(主要是AMD),推出了不兼容的Slot1插座以及采用Slot1插座标准的奔腾II;这一步“兵行险着”(强迫消费者换掉山寨主机板,否则无法升级CPU到奔腾II),被AMD“见招拆招”当成了抢市场份额的良机,趁势推出基于Socket7、比崩腾II便宜的K6架构。K6的大卖为AMD提供了和英特尔正面怼的财政和市场基础。

  1999年,英特尔默默翻篇了不允许兼容的事,新插座标准Socket370兼容Socket7,且发布了最新的奔腾III处理器

  1999年,AMD盯着奔腾III打,推出了性能更强的速龙(Athlon)CPU,史上第一次在产品技术上超越英特尔

  2000年3月,AMD抢先发布了第一款1GHz的CPU速龙1000

  2000年底,英特尔上大招推出1.4和1.5GHz的奔腾4。然而很快被消费者发现,奔腾4性价比不如AMD的速龙系列,还贼贵

  2003年,AMD发布速龙64,英特尔继续用更高主频的3.8GHz的奔腾4应对

  2004年,英特尔被迫开始开发对标速龙64的产品

  2005年,英特尔抢发了双核CPU奔腾D,一周后,AMD发布双核速龙64*2。吃瓜消费者发现速龙双核继续吊打奔腾双核

  3) 老大老二真刀真枪打得热火朝天这几年,英伟达在爬坑的路上。

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